關(guān)稅戰(zhàn)下中美儀器貿(mào)易如何發(fā)展？

自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來 ，關(guān)稅壁壘成為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵變量。2025年，隨著美國對話加征關(guān)稅范圍擴(kuò)大至半導(dǎo)體、高端儀器等領(lǐng)域（部分稅率高達(dá)145%），科學(xué)儀器行業(yè)首當(dāng)其沖。然而，這場博弈也加速了美國儀器企業(yè)在華的深度本土化進(jìn)程。

本文通過分析鉑金埃爾默、沃特世、安捷倫等代表性企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，結(jié)合供應(yīng)鏈韌性、技術(shù)替代等理論框架，探討其如何以本土化對沖關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，并兌現(xiàn)“在華發(fā)展承諾”。

一、歷史溯源：從市場開拓到本土化扎根

美國儀器企業(yè)與中國市場的淵源可追溯至上世紀(jì)80年代。以鉑金埃爾默為例，其余1978年進(jìn)入中國，成為首家在華開展業(yè)務(wù)的國際科學(xué)儀器企業(yè)，早期以銷售代理模式為主。隨后，安捷倫、賽默飛等企業(yè)通過設(shè)計(jì)辦事處、建立實(shí)驗(yàn)中心逐步深化布局。這一階段的核心邏輯是“市場滲透”，依賴技術(shù)占領(lǐng)中國科研和工業(yè)設(shè)備市場。

截至2025年，美國十大科學(xué)儀器企業(yè)在華累計(jì)投資超200億美元，覆蓋制造、研發(fā)、服務(wù)全鏈條。

賽默飛在中國擁有10家工廠、7000名員工，本土化產(chǎn)能占比達(dá)60%。

二、關(guān)稅戰(zhàn)沖擊：成本激增與供應(yīng)鏈重構(gòu)

2025年4月，美國對華加征的145%關(guān)稅政策落地，直接沖擊高端儀器供應(yīng)鏈。以電轉(zhuǎn)儀為例，美國品牌采購成本上漲40%-60%，部分型號終端價(jià)格突破70萬元，維修周期延長30%以上。與此同時(shí)，中國反制關(guān)稅導(dǎo)致美國企業(yè)出口成本增加，雙重壓力下，傳統(tǒng)“進(jìn)口-分銷”模式難以為繼。

供應(yīng)鏈韌性包括“冗余設(shè)計(jì)”“本地化替代”“快速響應(yīng)”三個(gè)維度。美國企業(yè)通過以下方式應(yīng)對：

生產(chǎn)本地化：沃特世將高分辨四級桿飛行時(shí)間質(zhì)譜系統(tǒng)Xevo^TMG3QTof轉(zhuǎn)移至中國生產(chǎn)，降低關(guān)稅成本；

研發(fā)適配性技術(shù)：安捷倫圍繞“中國制造2025”政策開發(fā)定制化液相色譜儀，適配本土需求；

物流與售后優(yōu)化：賽萊默通過59個(gè)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供“48小時(shí)上門”服務(wù)，抵消關(guān)稅導(dǎo)致的交付延遲。

三、本土化戰(zhàn)略的實(shí)踐路徑

（一）制造與研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)

美國儀器企業(yè)通過“在中國，為全球”策略，將中國從銷售市場升級為全球供應(yīng)鏈核心節(jié)點(diǎn)。

制造基地?cái)U(kuò)建：鉑金埃爾默太倉工廠面積擴(kuò)大四倍，實(shí)現(xiàn)全品類產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，AAS（原子吸收光譜儀）、ICP-MS（電感耦合等離子體質(zhì)譜）等高端設(shè)備本土化率達(dá)90%。

研發(fā)本土化：丹納赫在華設(shè)立15家制造基地和20支研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其“創(chuàng)升中國2.0”戰(zhàn)略提出80%在華銷售產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)。

（二）政策協(xié)同與生態(tài)共建

企業(yè)主動(dòng)對接中國國家戰(zhàn)略，獲取政策紅利：

安捷倫支持“健康中國”戰(zhàn)略，開發(fā)符合中國醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)譜檢測設(shè)備；

賽默飛與地方政府合作建設(shè)“創(chuàng)領(lǐng)共生”創(chuàng)新中心，推動(dòng)生物醫(yī)藥領(lǐng)域技術(shù)轉(zhuǎn)化。

（三）供應(yīng)鏈“去美國化”

為規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)加速替代美國原材料：

杜威智能通過國產(chǎn)晶圓和MEMS傳感器研發(fā)，將供應(yīng)鏈本土化率提升至95%；

沃特世色譜產(chǎn)品核心部件采用亞洲供應(yīng)商，降低對美依賴。

四、成效與挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)與案例解析

（一）成效：市場份額與成本優(yōu)化

沃特世2024年國產(chǎn)化色譜產(chǎn)品交付量同比增長120%，成本下降25%；

丹納赫中國區(qū)營收占比從2020年的12%升至2025年的22%，成為全球增長最快市場。

（二）挑戰(zhàn)：技術(shù)壁壘與競爭加劇

技術(shù)自主性不足：高端傳感器芯片、光刻機(jī)等仍依賴進(jìn)口，如ASML極紫外光刻機(jī)受關(guān)稅影響，導(dǎo)致英偉達(dá)AI芯片成本增加30%；

本土企業(yè)崛起：新芝生物、齊亞斯（Ziasiot）等中國企業(yè)突破無汞傳感器、電轉(zhuǎn)儀技術(shù)，搶占中端市場；

政策不確定性：美國實(shí)體清單限制（如因美納基因測序儀進(jìn)口禁令）迫使企業(yè)調(diào)整投資計(jì)劃。

五、未來展望：有限脫鉤與動(dòng)態(tài)平衡

基于情景推演模型，中美儀器產(chǎn)業(yè)更可能走向“有限脫鉤”而非全面對抗：

技術(shù)領(lǐng)域：半導(dǎo)體設(shè)備、基因測序等關(guān)鍵領(lǐng)域維持局部脫鉤，但成熟儀器（如光譜儀）因成本壓力難以完全分離；

供應(yīng)鏈：形成“中國+東南亞”雙中心模式，區(qū)域化生產(chǎn)占比提升至50%；

政策博弈：通過“關(guān)稅豁免清單”與“不可靠實(shí)體清單”實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)制衡，如特斯拉、臺積電獲特殊許可。

核心變量：

中國技術(shù)突破速度（如3納米芯片量產(chǎn)）；

美國通脹控制效果（若PCE回落至2%，關(guān)稅或階段性緩和）；

歐盟等第三方在WTO改革中的立場。

結(jié)論：以本土化重塑全球化

關(guān)稅戰(zhàn)既是挑戰(zhàn)，亦是催化劑。美國儀器企業(yè)通過制造本土化、研發(fā)適配、供應(yīng)鏈重構(gòu)，不僅對沖了關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，更深度融入中國經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”。然而，技術(shù)自主性與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍是長期隱憂。未來，唯有以創(chuàng)新為矛、以韌性為盾，方能在這場博弈中實(shí)現(xiàn)“在華承諾”與全球利益的平衡。